Осуществленные сделки

AS Kekava ABT

Callidus Capital выступил эксклюзивным финансовым консультантом в структурировании сделки и привлечении капитала для Kekava ABT в первом крупном в Латвии проекте строительства дорог ППП. В результате Latvijas Valsts Ceļi и Kekava ABT подписали 23-летний концессионный контракт DBOM (design, build, operate, maintain), в то время как Европейский инвестиционный банк (EIB) и Северный инвестиционный банк (NIB) в сделке предоставили долгосрочное финансирование. Общий объем инвестиций в проектe превышает 130 млн евро.

SIA Cēres akmens

Callidus Capital представлял SIA Cēres akmens в процессе привлечения финансирования, в результате чего с AS Signet Bank была заключена сделка финансирования на сумму почти 1 миллиона евро. Финансирование предназначено для покупки недвижимости на территории Цере - карьера государственного значения, тем самым расширяя часть карьера, уже принадлежащую SIA Cēres akmens.

SIA Cēres akmens - компания по разработке карьеров гравийно-песчаного типа, которая в основном занимается разработкой карьеров Цере - песчано-гравийном месторождении государственного значения.

SIA Alpha Osta

Callidus Capital, как эксклюзивный финансовый консультант, управлял сделкой, в результате которой компания ASNS Investment, принадлежащая клиенту Callidus - кооперативной компании сельскохозяйственных услуг LATRAPS, приобрела 50%+1 акцию в Alpha Osta. LATRAPS является крупнейшим сельскохозяйственным предприятием в Латвии с более чем 1100 членами. Одним из направлений деятельности LATRAPS является продажа и экспорт зерна и рапса.

Грузоподъемность кораблей терминала Alpha Osta превышает 20 тысяч тонн в сутки, а общий объем хранения зерна составляет более 100 тысяч тонн. Причал может обслуживать суда различной грузоподъемности, в том числе суда PANAMAX общей грузоподъемностью более 70 тысяч тонн. В результате этой сделки LATRAPS получает возможность доставлять зерно на корабли быстрее и более качественно, как и дополнительную емкость для хранения зерна.

AS ELKO Grupa

Callidus Capital, как эксклюзивный финансовый консультант, совместно с Signet Bank в качестве организатора выпуска облигаций, управлял выпускам облигаций ЗАО " ELKO Grupa" и в результате выпустив облигации на общую сумму 20 миллионов евро.
Облигации приобрели более 80 инвесторов из стран Балтии, Германии и Мальты, включая банки, пенсионные планы, инвестиционные фонды, страховые компании, а также частные инвесторы. Фонд Altum Capital, для которого это была первая инвестиция, также участвовал в сделке в качестве инвестора.
Облигации будут включены в список Nasdaq Riga First North альтернативного рынка ценных бумаг.

ЗАО " ELKO Grupa" было основано в 1993 году и является крупнейшим дистрибьютором ИТ-продуктов, бытовой электроники и решений в странах Балтии. Представляя 400 производителей ИТ, Elko предлагает широкий спектр продуктов и услуг более чем 10 000 розничным торговцам, местным производителям компьютеров, системным интеграторам и компаниям из различных отраслей в 11 странах Европы. Оптовый торговец IT-продуктами и бытовой техникой. В 2020 году оборот ЗАО " ELKO Grupa" составил 2 миллиарда долларов США.

Latvijas Propāna Gāze SIA

Callidus Capital консультировал Latvijas Propāna Gāze (LPG) по вопросам привлечения гарантий по кредитам от государственного финансового учреждения развития ALTUM, что помогло банку-кредитору LPG благополучно продлить срок погашения кредита и изменить график погашения кредита в соответствии с денежным потоком компании, обеспечивая стабильную дальнейшую работу и развитие.

Latvijas Propāna Gāze SIA

Callidus Capital консультировал Latvijas Propāna Gāze (LPG) по вопросам получения финансовой поддержки пострадавших от кризиса Covid-19 компаний-экспортеров для преодоления последствий кризиса от LIAA, в результате чего LPG получил поддержку в размере 350 тысяч евро.

Latvijas Propāna Gāze - крупнейший поставщик сжиженного нефтяного газа в Латвии с широкой розничной сетью - 53 газозаправочными станциями и 350 пунктами распределения газовых баллонов. Компании принадлежит 70% рынка автомобильного газа и более половины рынка сжиженного отопительного газа и газовых баллонов в Латвии.

Latvijas Propāna Gāze SIA

Callidus Capital консультировал Latvijas Propāna Gāze (LPG) по вопросам получения оборотного капитала в преодоления последствий COVID-19 от государственного финансового учреждения развития ALTUM, в результате чего LPG получила заем на оборотный капитал в размере 1 млн евро.

Latvijas Propāna Gāze - крупнейший поставщик сжиженного нефтяного газа в Латвии с широкой розничной сетью - 53 газозаправочными станциями и 350 пунктами распределения газовых баллонов. Компании принадлежит 70% рынка автомобильного газа и более половины рынка сжиженного отопительного газа и газовых баллонов в Латвии.

GoWood

Callidus Capital провел анализ предположений бизнес-плана GoWood в связи с созданием заводов по производству сухих дров в Латвии и представила свое заключение фонду ZGI Capital Foundation, который планировал инвестировать и, в результате инвестировал в реализацию бизнес-плана GoWood.

О GoWood:
Основано в 2019 году с целью стать ведущим предприятием в регионе по производству сухих дров, развивая производство в Даугавпилсе, Балви, Лудзе и Лимбажи.

IPAS INDEXO

Callidus Capital выступил в качестве финансового консультанта акционеров для привлечения покупателей акций и организации сделки. Callidus Capital обеспечил успешное завершение сделки, в результате которой 9 акционеров продали свои акции - 19,5% от общего количества акций IPAS INDEXO, а 25 инвесторов купили эти акции на общую сумму 1,9 млн евро. Акционеры продали свои акции, утроив свои капитальные вложения сделанные около трех с половиной лет назад.

IPAS INDEXO

Callidus Capital в качестве эксклюзивного финансового консультанта руководил процессом увеличения капитала общества по управлению вложениями INDEXO, в результате чего IPAS INDEXO увеличил свой уставной капитал до 3 млн. евро. Инвестиции привлечены в связи с тем, что размер управляемых INDEXO активов приближается к 200 млн евро, что является установленным законом порогом для более высоких требований к капиталу. Инвесторы преобрели новые акции INDEXO по цене, оценивающей компанию в 10 миллионов евро перед привлечением капитала. INDEXO с момента своего учреждения был самым быстрорастущим участником рынка пенсионных накоплений в Латвии, а новый объем капитала позволит обществу продолжить историю успеха компании.

AS Smiltenes Piens

Callidus Capital выступил в качестве эксклюзивного финансового консультанта для частного инвестора при приобритении 96,3% акций Smiltenes Piens, координируя транзакцию, руководя переговорным процессом с продавцами и привлекая финансирование от BPM Mezzanine Fund.

AS Smiltenes Piens является одним из ведущих производителей молочной продукции в Латвии, который предлагает широкий ассортимент продукции и известных брендов как на внутреннем, так и на экспортном рынках.

SIA KOOL Latvija

KOOL - это инновационный бренд на рынке латвийских авто-заправочных станций с новой и современной концепцией. Стратегия KOOL во многом основана на конкурентоспособных ценах, а также на превосходном опыте работы с клиентами, предлагая тщательно отобранные и продукты местного производства.

Callidus Capital действует в качестве эксклюзивного финансового консультанта KOOL на всех этапах привлечения капитала с 2016 года. Callidus Capital разработал бизнес план и финансовую модель, а также принял участие в создании стратегии компании, которая привела к успешному привлечению начального капитала KOOL Latvija в 2016 году, затем в Июне и Ноябре 2018 года следовали инвестиции второго этапа.

С момента основания Kool от местных предпринимателей, частных и институциональных инвесторов привлек финансирование на сумму более 7,5 млн евро.

SIA Energia Verde

Callidus Capital, как эксклюзивный финансовый консультант AS Energoeco, возглавил сделку по продаже 70% акций SIA Energia Verde финансовому инвестору Baltcap Infrastructure Fund. Команда Callidus Capital консультировала продавца по всем аспектам сделки, в том числе: разработка процесса продаж, составления списка инвесторов и ведение переговоров с ними, координации процесса углубленного изучения (due diligence), подготовка анализа стоимости компании, оценка стратегических и тактических альтернатив и ведение переговоров по документации сделки.

SIA Energia Verde владеет новой когенерационной станцией биомассы в Риге с установленной мощностью производства электроэнергии 3,98 МВт и тепловой мощностью 18 МВт, используемое топливо – щепа.
Вся произведенная электроэнергия компании продается Публичному Торговцу Электроэнергии (Enerģijas Publiskais Tirgotājs AS), произведенное тепло продается Rīgas Siltums AS.

SIA Hanza Holdings

Ведение сделки и привлечение финансирования в размере 3,1 млн. евро для приобретения обязательств SIA Hanzas Business Center от Raiffeisen Bank International AG и австрийской компании SRED GmbH.

SIA Hanza Holdings

Организация сделки продажи земли в Риге, ул. Ханзас 14B Capitalica Asset Management.

AS INDEXO

Привлечение капитала в размере 2,3 миллионов евро от более 30 известных предпринимателей и руководителей Латвии для общества по управления вкладами AS INDEXO. Координирование процесса получения лицензии Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).

Kinetics Nail System SIA

Callidus Capital в качестве эксклюзивного финансового консультанта для руководства компании Kinetics руководил сделку: выкуп 100% акций (MBO) и выкуп торговой марки Kinetics у партнера из США. В результате было осуществлено рефинансирование из банка клиента в другой банк и привлечено новое финансирование для приобретения акций при поддержке гарантии ALTUM. Kinetics Nail Systems Ltd. - это профессиональный бренд косметики для ногтей - производитель и дистрибьютор всемирно известных лаков для ногтей и средств по уходу за руками на европейском и мировом рынке. Компания экспортирует 93% своей продукции в более чем 30 стран мира.

SIA OK Īpašumi

Привлечение финансирования более 10 миллионов евро и управление сделкой по приобретению 70% капитала от Норвежского инвестиционного фонда.
Компания владеет торговым центром “Dauga” в Огре общей площадью 8000 кв. м, сдана в аренду 54 арендаторам. Tорговый центр Dauga - крупнейший торговый центр в Латвии, расположенный за пределами Риги.

RP SIA Rīgas Satiksme

Callidus Capital представлял компанию Рижского муниципалитета SIA Rīgas satiksme в переговорах по привлечению финансирования со стороны местных банков, в результате чего было привлечено финансирование в размере 100 миллионов от SEB банка. Финансирование предназначено для инвестиций в улучшение инфраструктуры трамваев, реконструкции депо на улице Бривибас, строительство заводов по производству и наполнению водорода, а также строительство новой трамвайной линии Skanste.
Пресс-релиз:
http://www.delfi.lv/bizness/transports-logistika/rigas-satiksme-aiznemsies-100-miljonus-eiro-investiciju-projektiem-tostarp-skanstes-linijai.d?id=48024409

Latvijas Propāna Gāze SIA

Callidus Capital привлек финансирование в размере 20 миллионов евро для клиента SIA Latvijas Propāna Gāze. Финансирование было направлено на выкуп долей капитала миноритарных акционеров и в развитие компании. Чтобы обеспечить лучшие условия сделки для компании, в часть финансирования развития была привлечена гарантия ALTUM.
SIA Latvijas propāna gāze является самым крупным поставщиком сжиженного нефтяного газа (СНГ) на рынок Латвии, снабжая 70% автомобильного газового рынка, 60% необходимого для отопления домов и 50% рынка газовых баллонов сжиженного нефтяного газа. Компания также обеспечивает экспорт и транзит сжиженного нефтяного газа.

SIA KOOL Latvija

KOOL Latvija - это новая сеть магазинов по продаже топлива и продуктов в Латвии, сеть была основана в сентябре 2016 года.
Callidus Capital разработал бизнес план и финансовую модель, а также принял участие в создании стратегии компании, которая привела к успешному привлечению начального капитала более 3 миллионов евро для начала работы KOOL Latvija. В основном капитал привлекли у местных частных инвесторов и у управляющего частным капиталом ZGI Capital.

Dzintaru 28, Latvia

Оценка долей капитала компании
В 2016 году по заданию инвесторов компания Callidus Capital совершила оценку долей капитала компании SIA Dzintaru 28. SIA Dzintaru 28 является владельцем многоквартирным комплексом в Юрмале, Проспект Дзинтару 28 и Проспект Дзинтару 26, разработчиком проекта является компания Ordo Group.

Latvijas Piens, Latvia

Консультации и управление процесса по реструктуризации долговых обязательств
В 2016 году компания Callidus Capital оказывала консультации и проводила управление процесса по реструктуризации долговых обязательств компании Latvijas Piens, в результате чего было достигнуто соглашение с Государственной Казной о снижении процентной ставки государственного поручительства и изменении графика выплаты и было достигнуто соглашение с финансирующей Latvijas Piens кредитной организацией, которая продлила график выплат по долговым обязательствам, существенно снизив ежемесячные выплаты суммы основного долга. Дополнительно Callidus Capital оказывала консультации акционерам компании Latvijas Piens - LATRAPS и DZĒSE по капитализации долга в уставной капитал, в результате чего уставной капитал компании Latvijas Piens был увеличен на 3 миллиона евро.

RP SIA Rīgas Satiksme

Callidus Capital представляла компанию Рижского муниципалитета SIA Rīgas satiksme на переговорах с Европейским инвестиционным банком (EIB) и Северным инвестиционным банком (NIB), которые привели к привлечениюуспешному финансирования в размере 135 млн. Евро при заключении контрактов на получение финансирования от ЕIB в размере 75 млн. Евро и в размере 60 млн. Евро от NIB.
Это первый кредит в Латвии для развития транспортного сектора при поддержке Европейского стратегического инвестиционного фонда (ESIF) (план Юнкер). Финансирование предназначено для инвестиций в низкопольную трамвайную инфраструктуру и покупку 20 новых низкопольных трамваев, а также приобретение транспортных средств с водородным двигателем и инвестиций в строительство станций по производству и заправки водорода.
Пресс-релизы:
https://pasvaldiba.riga.lv/LV/PostingData/News/2017/9/eiropas-investicuju-bankas-un-rigas-domes-vadiba-apmekles-udenraza-razotnes-stacijas-celtniecibas-vi.htm?Date=10.09.2017&Category=10

OOO Aeroexpress, Russia

Консультант, oрганизация международного экспортного финансирования, привлечением долгового капитала для приобретения новых поездов
OOO Aeroexpress является частным оператором пассажирских железнодорожных перевозок. Частный оператор железнодорожных пассажирских перевозок из центра Москвы в крупнейшие аэропорта города.

Latvijas piens, Latvia

Продажа контрольного пакета акций
Latvijas piens является одним из ведущих молокоперерабатывающих предприятий в Латвии. Callidus Capital организовал сделку, в результате которой крупнейший в Латвии фермерский кооператив Latraps стал собственником контрольного пакета акций Latvijas piens, приобретя 73,28% долей компании.

Monea, SIA Monetizator, Latvia

Привлечение частного инвестора
Monea является ведущей мобильной платежной платформой в Латвии. Привлечение частного инвестора. Партнёр компании Callidus Capital Валдис Сикснис становится Председателем Совета директоров Monea.

Energia Verde

Cделкa по приобретению 100% капитала ООО Energia Verde и привлечение дополнительных капитальных вложений в строительство когенерационной станции биомассы в Саласпилс, Латвия.
Объем сделки 15 миллионов евро.

Lattelecom, Latvia

Услуги по стратегическому планированию
В 2015 году Callidus Capital оказал поддержку в процессе стратегического планирования для компании Lattelecom LTD.